Смерть главы гильдии охотников на монстров Улисса Бладстоуна освободила его трон на который тут же появилось несколько претендентов. Вдова умершего Веруза объявляет день торжественной охоты в течение которой желающие соревноваться бойцы должны будут не жалея своих соперников пройти через анфиладу мрачных залов старинного замка и выйдя в сад разыскать и убить, неизвестное злобное чудовище. После этого победитель получит право занять желанную должность и получить во владение магический Кровавый камень.
Неожиданно процесс прерывает отчужденная дочь умершего Эльза, заявляющая о своем праве наследовать родному отцу. Мачеха и остальные охотники не хотят допускать девушку к столь значительной должности, и она обращается за помощью к странствующему герою Джеку Расселу по прозвищу Ночной оборотень, с рождения несущему семейное проклятье.